1. 베트남 산업의 도이머이 이후 과거 30년간의 추이
1.1 급속한 산업화 및 경제 성장:
도이머이 정책 이후 베트남은 연평균 7% 이상의 높은 경제 성장률을 기록하며, 세계에서 가장 빠르게 성장하는 경제 중 하나로 자리매김했습니다. 농업 부문의 비중은 감소하는 반면, 제조업 및 서비스업의 비중이 크게 증가했습니다. 특히 제조업은 베트남 경제 성장의 핵심 엔진 역할을 수행하며, 의류, 신발, 전자제품 등의 분야에서 수출 경쟁력을 강화했습니다. 외국인 직접 투자(FDI) 유치에도 적극적으로 나서면서, 삼성, LG, 인텔 등 글로벌 기업들의 생산 기지로 부상했습니다. 이는 베트남 산업 고도화 및 기술 이전에 크게 기여했습니다.
1.2 산업 구조의 변화:
초기에는 섬유, 의류, 신발 등 노동집약적 경공업 중심이었으나, 점차 전자, 기계, 자동차 등 자본집약적 중화학공업으로 산업 구조가 고도화되었습니다. 최근에는 IT, 통신, 금융 등 서비스업 분야도 빠르게 성장하고 있으며, 베트남 경제의 새로운 성장 동력으로 주목받고 있습니다.
도이머이 정책은 베트남의 산업 구조를 근본적으로 변화시켰습니다. 폐쇄적인 계획 경제에서 개방적인 시장 경제로 전환하면서 농업 중심 사회에서 공업 및 서비스업 중심 사회로 변모하는 데 크게 기여했습니다.
1.2.1 농업 분야: 도이머이 정책 이전, 베트남 농업은 국가가 소유하고 관리하는 집단 농장 체제였습니다. 도이머이 정책은 집단 농장을 해체하고 농민들에게 토지 사용권을 부여하여 생산성을 향상시켰습니다. 이는 쌀 중심의 농업 구조에서 벗어나 다양한 작물 재배와 축산업 발전을 촉진했습니다. 그 결과 농산물 수출이 증가하면서 농업 부문의 경쟁력이 강화되었습니다.
1.2.2 공업 분야: 정책 초기에는 섬유, 의류, 신발 등 노동집약적인 경공업이 주를 이루었습니다. 값싼 노동력을 바탕으로 수출 경쟁력을 확보하여 외국인 투자를 유치하고 고용을 창출했습니다. 점차 자본과 기술을 축적하면서 전자, 기계, 철강 등 중화학 공업 육성을 추진했습니다. 삼성, LG 등 한국 기업의 투자는 베트남 중화학 공업 발전에 큰 영향을 미쳤습니다.결국, 과거 농업 중심의 산업 구조에서 벗어나 공업 부문의 비중이 증가하고, 다양한 산업 분야가 발전하면서 경제 구조가 다변화되었습니다.
1.2.3 서비스 분야: 도이머이 정책 이후 관광, 금융, 통신, 유통 등 서비스 분야가 급성장하였습니다. 서비스 분야에서도 외국 기업의 진출과 투자가 활발해지면서 서비스 산업 발전이 가속화되었습니다. 서비스 분야는 많은 일자리를 창출하여 실업률 감소에 기여했습니다.
도이머이 정책은 베트남 산업 구조를 크게 변화시켰고, 경제 성장과 국민 생활 수준 향상에 기여했습니다. 하지만 앞으로 더 발전하기 위해서는 산업 경쟁력 강화, 균형 발전, 인력 개발 등 다양한 과제들을 마주하고 있습니다.
1.3 산업 경쟁력 강화:
저렴한 노동력과 풍부한 자원을 바탕으로 초기에는 가격 경쟁력을 앞세웠으나, 점차 품질 및 기술 경쟁력 강화에도 힘쓰고 있습니다. 이를 위한 정부의 적극적인 지원 정책과 기업들의 혁신 노력으로 베트남 산업은 글로벌 가치 사슬에서의 위상을 높여가고 있습니다.
산업 구조 개선과 다변화는 베트남 경제의 고속 성장을 견인했습니다. 이는 자연스럽게 경공업 및 중화학 공업 제품의 수출이 증가하면서 무역 수지가 개선되었고, 공업 및 서비스 분야의 발전은 많은 일자리를 창출하고 실업 문제 해결에 기여했습니다. 경제 성장과 고용 창출은 국민 소득 증가로 이어져 생활 수준이 향상되었습니다.
1.4 과제 및 전망:
베트남 산업은 여전히 저부가가치 산업에 대한 의존도가 높고, 생산성 및 기술 수준이 선진국에 비해 낮다는 한계를 가지고 있습니다. 또한, 인프라 부족, 부패, 관료주의 등도 베트남 산업 발전의 걸림돌로 작용하고 있습니다. 따라서 정부의 적극적인 개입을 통해 저부가가치 산업 중심에서 벗어나 고부가가치 산업으로 전환하고, 기술 혁신을 통해 산업 경쟁력을 강화해야 합니다. 지역 간, 산업 간 균형 발전을 통해 지속 가능한 성장을 도모해야 하고 산업 구조 고도화에 필요한 숙련된 노동력을 양성하고, 교육 시스템을 개선해야 합니다. 앞으로 베트남은 4차 산업혁명 시대에 대비하여 디지털 전환, 혁신, 인적 자본 개발 등에 더욱 힘써야 할 것입니다.
하지만 전반적으로 베트남 산업은 도이머이 이후 지난 30년간 remarkable 한 성과를 달성했으며, 앞으로도 높은 성장 잠재력을 지니고 있습니다. 베트남 정부는 산업 경쟁력 강화를 위한 정책적 지원을 지속하고 있으며, 글로벌 경제 환경 변화에 적극적으로 대응하고 있습니다. 따라서 베트남 산업은 앞으로도 꾸준히 성장하고, 동남아시아 지역의 주요 산업 허브로 자리매김할 것으로 전망됩니다.
2. 베트남 산업의 고도화 과정에서 전자산업의 위치
베트남 산업 고도화 과정에서 전자산업은 핵심적인 역할을 담당하고 있습니다. 베트남은 과거 섬유, 의류 등 노동집약적 산업을 중심으로 성장했지만, 최근에는 전자산업을 중심으로 산업 구조를 고도화하고 있습니다.
전자산업이 베트남 산업 고도화에 기여하는 주요 내용은 다음과 같습니다.
2.1 높은 성장성:
베트남 전자산업은 연평균 20% 이상의 높은 성장률을 기록하며 베트남 경제 성장을 견인하고 있습니다. 스마트폰, TV, 반도체 등 다양한 분야에서 생산 규모가 확대되고 있으며, 수출도 급증하고 있습니다. 특히, 삼성전자를 비롯한 글로벌 기업들의 투자가 이어지면서 베트남은 세계적인 전자제품 생산 기지로 부상했습니다.
2020년 베트남 전자산업 총 생산액은 1,278억 달러로, 글로벌 총 생산의 약 2.1%를 차지하며 세계 7위에 올랐고, 2020년 베트남 전자산업 총 수출액은 565억 달러로, 전 세계 수출액의 약 2.7%를 차지하여 세계 10위 수출국이 되었습니다. 2023년에는 더욱 성장하여 2023년 베트남 전자 제품 및 컴퓨터(부품 포함) 분야의 수출액은 1,652억 1,000만 달러를 기록, 아세안 국가 중 1위를 차지했습니다.
과거를 돌이켜 보면, 2014년 베트남의 전자 제품 분야 총수출액은 약 114억 달러로 베트남 전체 수출의 약 7.6%를 차지하고 있었으나, 2023년에는 약 573억 달러로 증가하며 전체 수출의 약 16.2%를 차지하는 핵심 산업으로 성장했습니다. 베트남의 전자산업 수출액은 지속적으로 증가하여 2015년 473억 달러에서 2022년 1144억 달러로 증가하였으며, 2022년 기준, 베트남의 전자제품 수출은 베트남 전체 수출의 30%에 달했습니다.
베트남 전자산업은 앞으로도 높은 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다. 글로벌 기업들의 생산 기지 이전, 5G 및 IoT 기술 발전, 인공지능 및 빅데이터 활용 증가 등이 전자산업 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 베트남 정부는 'Make in Vietnam' 전략을 통해 국내 기업의 경쟁력을 강화하고, 고부가가치 전자 제품 생산을 확대할 계획입니다. 베트남은 동남아시아 전자산업 허브로 도약할 잠재력을 가지고 있으며, 한국 기업들은 베트남 전자산업 성장을 기회로 활용하여 협력 관계를 강화하고 상호 이익을 창출할 수 있을 것입니다.
2.2 산업 구조 고도화 촉진:
전자산업은 기술 집약적이고 부가가치가 높은 산업으로, 베트남 산업 구조 고도화에 크게 기여하고 있습니다. 전자산업 발전은 관련 산업의 성장에도 긍정적인 영향을 미치고 있으며, 베트남 경제 전반의 경쟁력 강화로 이어지고 있습니다.이런 일이 가능했던 몇 가지 이유를 살펴 보면 다음과 같습니다.
2.2.1 기술 이전 및 혁신: 삼성, LG, 인텔, Foxconn 등 글로벌 전자 기업들이 베트남에 생산 기지를 설립하면서 선진 기술과 경영 노하우가 유입되었습니다. 이는 베트남 기업들의 기술력 향상과 혁신을 촉진하는 계기가 되었습니다. 또한 외국인 투자 기업들은 베트남에 R&D 센터를 설립하고 현지 인력 양성에 투자하면서 베트남의 기술 경쟁력 강화에 기여했습니다. 전자산업 관련 기업들이 집적된 산업 클러스터가 형성되면서 기업 간 협력, 기술 교류, 정보 공유가 활발해졌습니다. 이는 산업 생태계 발전과 기술 혁신을 가속화했습니다.
2.2.2 고부가가치 산업 육성: 베트남 전자산업은 단순 조립 생산에서 벗어나 부품, 소재, 디자인, 연구 개발 등 고부가가치 영역으로 진출하면서 글로벌 가치 사슬에 참여하게 되었습니다. 스마트폰, 반도체, 디스플레이 등 고부가가치 전자 제품 생산이 증가하면서 산업 구조가 고도화되었습니다. 전자산업 발전은 관련 산업 (소프트웨어, 통신, 물류 등) 의 성장을 촉진하고, 산업 구조 다변화와 경제 성장에 기여했습니다.
2.2.3 인력 개발: 전자산업 발전은 고급 엔지니어, 기술자, 디자이너 등 숙련된 노동력 수요를 증가시켰습니다. 이는 교육 및 훈련 기관의 발전과 인적 자본 형성을 촉진했습니다. 결과적으로 전자산업은 많은 일자리를 창출하여 실업률 감소와 국민 소득 증가에 기여했습니다. 이는 소비 시장 확대와 내수 경제 활성화로 이어져 전반적인 산업 구조 고도화를 촉진했습니다.
베트남 전자산업 발전은 기술 이전, 혁신, 고부가가치 산업 육성, 인력 개발 등을 통해 산업 구조 고도화를 촉진하는 데 크게 기여했습니다. 이는 베트남 경제의 지속적인 성장과 발전을 위한 중요한 기반이 될 것입니다.
2.3 글로벌 가치 사슬 참여 확대:
베트남 전자산업은 글로벌 가치 사슬에 깊숙이 참여하고 있으며, 세계적인 기업들과의 협력을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다. 이제 베트남은 단순 조립 생산을 넘어, 연구개발, 디자인 등 고부가가치 활동으로 영역을 확장하고 있습니다.
하지만 베트남 전자산업은 아직까지 핵심 부품 및 소재에 대한 해외 의존도가 높고, 기술 인력 부족 등의 과제를 안고 있습니다. 앞으로 베트남은 이러한 문제들을 해결하고, 지속적인 성장을 위해 다음과 같은 노력을 기울여야 합니다.
- 연구개발 투자 확대 및 기술 인력 양성
- 핵심 부품 및 소재 국산화
- 산업 생태계 강화 및 기업 경쟁력 제고
- 4차 산업혁명 기술 도입 및 활용
베트남 정부는 전자산업을 국가 핵심 산업으로 육성하기 위해 다양한 정책을 추진하고 있습니다. 이러한 노력을 통해 베트남 전자산업은 앞으로도 높은 성장세를 유지하고, 베트남 경제 발전에 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.
3. 2020년대 이후 베트남의 전자 산업 현황
베트남은 20명의 공동 제품 분야에서 괄목할 만한 성장과 전망을 경험했습니다. 2000년대에는 전자제품 수출이 전체 수출의 약 5%에 이르렀고, 2020년에는 전자산업 총생산액이 1,278억 달러로 글로벌 생산의 약 2.1%를 감당해 전 세계적으로 7위에 있었습니다. 2020년 베트남의 전자제품 및 컴퓨터(부품 포함) 수출액은 약 573억 달러로, 전체 수출의 약 16.2%를 달성하면서 핵심 산업으로 성장했습니다.
이러한 성장은 삼성, LG 등 한국기업들의 투자와 글로벌 전자산업의 가치사슬에 편입된 결과로 분석됩니다.
수입 측면에서도 베트남은 전자제품 및 부품의 주요 수입국으로 중요했습니다. 2024년 1~9월 기준, 전자 및 부품 수입액은 범위제품 동기 대비 25.8% 증가한 791억 달러를 기록했습니다. 주요 수입국은 중국, 한국, 아세안 등이며, 베트남의 전자산업 생산망이 실로 직접 투자 기업에 크게 의존하고 있음을 보여줍니다.
글로벌 최근 공급망 재편과 미중 무역 갈등 등의 영향으로 차이나 + 1 현상에 따라 베트남이 전자산업의 새로운 생산 허브로 활동하고 있습니다. 특히, 한국 기업들의 투자가 급증하면서 교역량도 크게 확대되었습니다. 2023년 기준, 베트남은 한국의 3대 교역국으로 자리매김되었으며, 전자부품 관련 수출이 큰 비중을 차지하고 있습니다.
그러나 베트남 전자의 현지화율은 약 5~10% 산업에 신경쓰며, 대부분의 전자 제품은 수입에 크게 의존하고 있습니다. 베트남은 많은 기업들의 협력이 불가능하므로 글로벌 기업과의 협력이 가능하므로 제한적인 역할을 하고 있습니다. 베트남의 전자제품 수출은 20년 동안 지속되는 성장세를 보여 왔습니다.
3.1 2024년 10월이후 4/4분기 상황
올 들어 베트남의 전자제품 수입액이 1000억 달러를 넘어선 것으로 보고되었습니다. 2024년 12월 26일 베트남 해관총국에 따르면 12월 전반기(1~15일) 컴퓨터와 전자제품 및 예비부품 수입액이 45억 2000만 달러에 달한 것으로 집계되었습니다. 이에 따라 올 들어 전자제품군 누적 수입액은 전년동기대비 21.4%(180.5억 달러) 늘어난 1,022억 5000만 달러로, 천만 달러를 돌파하며, 지난 2013년 이후 최고치를 기록했습니다.
베트남의 산업구조는 모두가 이해하는 것처럼 주로 생산 자재(원자재·중간재)를 수입한 뒤, 이를 완제품 형태로 가공·제조해 수출하는 방식으로 짜여져 있기에 전자제품군은 매년 빠지지 않고 수입 상위 품목군에 이름을 올리고 있습니다. 올 들어 수입액 또한 전체 수입액의 28.3%에 달하는 것은 베트남의 이런 산업 구조의 영향이라 하겠습니다..
베트남은 주로 한국과 중국에서 이러한 유형의 제품을 수입하고 있는데, 올 들어 11월까지 베트남이 한국에서 수입한 전자제품군의 가치는 315억 3000만 달러를 기록했습니다. 이는 전년동기대비 49% 증가한 것으로, 전자제품군 전체 수입의 32%를 차지하고 있습니다. 뒤이어 중국에서의 수입은 12.3% 늘어난 292억 2000만 달러에 달했습니다.
같은 기간 베트남의 컴퓨터·전자제품 및 예비부품 수출은 681억 4000만 달러로 전년동기대비 26.6%(143.8억 달러) 증가했고, 휴대폰 및 예비부품 수출은 516억 달러를 기록했다. 이로써 전자제품과 휴대폰 합산 누적 수출은 1,197억 4000만 달러를 기록하기에 이른 것입니다.
3.2 베트남 전자제품군의 수입이 천만 달러를 넘었다는 것의 의미
베트남 전자제품군의 수입이 천만 달러를 넘었다는 것은 단순한 수치 이상의 의미를 가집니다. 이는 베트남 경제와 산업 구조, 그리고 글로벌 가치 사슬에서 베트남의 위치를 보여주는 중요한 지표입니다.
이는 첫째로, 베트남 경제 성장의 긍정적 신호라 하겠습니다.
전자제품 수입 증가는 베트남 국내 소비 시장의 확대와 구매력 증가를 의미합니다. 그만큼 베트남 경제는 실질적인 성장을 계속하고 있습니다. 도이머이 정책 이후 베트남은 참으로 괄목할 만한 경제 성장을 이루어냈습니다. 1986년부터 시장경제 체제를 도입하고, 외국인 투자 유치에 적극적으로 나서면서 고도성장을 지속해 왔습니다.
베트남 경제 성장률 추이:
- 1986년 - 2000년: 도이머이 정책 초기에는 연평균 7% 이상의 높은 성장률을 기록했습니다.
- 2001년 - 2010년: 세계 경제 불안정 속에서도 꾸준히 6-7%대의 성장률을 유지했습니다.
- 2011년 - 2019년: 6-7%대의 높은 성장률을 기록하며, '포스트 차이나'로 주목받았습니다. 특히 2018년에는 7.08%라는 높은 성장률을 달성했습니다.
- 2020년 - 현재: 코로나19 팬데믹으로 인해 2020년에는 2.91%로 성장률이 둔화되었으나, 2021년에는 2.58%로 소폭 회복했습니다. 2022년에는 8.02%로 강한 반등을 보였고, 2023년에는 8% 성장했습니다. 이와 같은 베트남 경제 성장 요인은 몇 가지 이율가 있겠으나, 무엇보다 인구 구조에서 젊은 인구 비율이 높은 것과 저렴한 임금은 베트남의 큰 경쟁력입니다. 물론 개방적인 투자 정책과 우호적인 투자 환경은 외국인 직접 투자를 유인하는 주요 요인이 되고 있고 정치적 안정이나 동남아시아의 중심에 위치하는 지리적 이점도 한 이유가 된다고 보입니다.
앞으로도, 베트남은 높은 성장 잠재력을 가진 국가로 평가받고 있습니다. 세계은행, IMF 등 국제기구들은 베트남이 앞으로도 6-7%대의 성장률을 유지할 것으로 전망하고 있습니다. 하지만, 글로벌 경제 불확실성, 미중 무역 갈등, 인프라 부족, 부패 등은 베트남 경제 성장의 위험 요인으로 작용할 수 있습니다. 베트남은 지속적인 경제 성장을 위해 산업 경쟁력 강화, 인적 자본 개발, 디지털 전환 등에 힘써야 할 것입니다.
둘째로는 베트남의 산업구조 상 생산 활동에 필요한 자본재 및 중간재 수입 증가는 베트남 경제 성장의 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
전자제품군의 수입 현황을 보면, 지난 10년 동안 꾸준히 증가해 온 것을 볼 수 있습니다. 특히 스마트폰, TV, 컴퓨터 등 완제품뿐만 아니라 반도체, 디스플레이 등 핵심 부품 및 소재 수입이 크게 늘었습니다. 수입 품목은 점차 다변화되면서, 현재는 집적회로, 반도체 소자, 디스플레이 패널, 컴퓨터 부품 등 핵심 부품 및 소재 수입 비중이 높습니다. 이는 베트남 전자산업의 해외 의존도를 보여줍니다.
또한 수출 현황을 보면, 지난 10년 동안 폭발적으로 증가하고 있습니다. 2014년 약 114억 달러에서 2023년 약 573억 달러로 5배 이상 증가했습니다. 주요 수출국은 미국, 중국, EU, 한국 등으로 수출품목은 휴대폰, 컴퓨터, TV, 카메라 등 완제품 수출 비중이 높습니다. 특히 삼성전자의 스마트폰 생산 기지가 베트남에 위치하면서 휴대폰 수출이 크게 증가했습니다.
결과적으로 베트남 전자제품군의 수출입에서 베트남은 지속적인 적자를 보여주고 있으나, 이에 따라 베트남 정부는 부품 및 소재 국산화를 위한 정책지원을 더디긴 하지만, 강화하고 있습니다.
셋째로 이는 산업 구조 고도화의 반영이라고 하겠습니다.
베트남은 과거 농업과 노동집약적 산업 중심에서 벗어나 전자, IT 등 기술집약적 산업으로 산업 구조를 고도화하고 있습니다. 전자제품 수입 증가는 이러한 산업 구조 변화를 반영하며, 베트남이 글로벌 가치 사슬에서 더욱 중요한 역할을 담당하게 되었음을 의미합니다.
넷째로, 이는 베트남이 글로벌 생산 기지로서도 부상하고 있음을 보여줍니다.
베트남은 삼성, LG 등 글로벌 기업들의 생산 기지로 부상하면서 전자제품 생산 및 수출이 급증하고 있습니다. 이는 베트남이 세계적인 전자제품 공급망에서 중요한 위치를 차지하고 있음을 보여줍니다. 특히 최근에는 미중 갈등으로 인하여 많은 기업들이 베트남으로 이전하고 있음은 주지의 사실입니다. 하지만, 높은 수입액은 베트남 내 전자제품 생산에 필요한 부품 및 소재의 국산화율이 아직 낮다는 것을 의미하기도 합니다.
다섯째는 투자 유치 및 경제 협력 확대의 결실이라고 봅니다.
전자제품 수입 증가는 외국인 투자 유치 및 경제 협력 확대에도 기여하여 왔고, 이는 또 수출 증가로 이어져 왔습니다. 이런 산업 체인을 통해 베트남은 투자 환경 개선과 적극적인 투자 유치 정책을 통해 더 많은 외국 기업들을 유치하고, 국내 산업 경쟁력을 강화할 수 있게 될 것입니다.
4. 결론
전자제품 수입 증가는 무역 수지 악화 가능성을 내포하고 있기는 합니다. 개발도상국들이 늘 거치는 과정이기도 합니다. 봉제제품들도 초기에는 섬유 자체를 수입하여 이를 가공하여 옷으로 완제품을 만들어 수출하다가, 체력이 강해지면, 섬유를 직접 생산하는 과정으로 나아갑니다. 단순한 산업이 봉제 산업이 이럴진대, 복잡하고 어려운 소재 부품을 사용하는 전자제품 산업에서는 당연한 과정이라 하겠습니다. 이를 위해서는 베트남 정부의 지원으로 수출 경쟁력을 강화하고, 부품 및 소재 국산화를 이뤄가야 하는 과제가 있는 것입니다. 이를 위해 기술 인력을 양성하고 연구 개발 투자를 확대하는 등의 방안을 통해 전자산업의 경쟁력을 더욱 강화해 나가야 할 것입니다.
전반적으로 베트남 전자제품군 수입 증가는 베트남 경제 성장과 산업 고도화를 보여주는 긍정적인 지표입니다. 하지만, 동시에 무역 수지 악화 가능성과 같은 과제도 안고 있습니다. 베트남은 이러한 과제들을 해결하고 지속적인 성장을 이어나가기 위해 노력해야 할 것입니다.