서론
2004년의 베트남은 자전거 천국이었습니다. 이런 면에서 변화가 찾아온 것은 2007년 경이었고 이때부터는 오토바이가 급하게 증가하는 모습을 보였고 2008년부터는 모든 오토바이 운전자들이 헬멧을 착용하는 등의 오토바이 문화가 생겨나기 시작했습니다. 그 후 2012년도를 넘어가면서 자동차의 성장 속도가 괄목했음을 우리는 이미 주목한 바 있습니다.
베트남 자동차 시장은 동남아시아에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나로, 2024년과 2025년에도 역동적인 변화를 겪고 있습니다. 특히 현대자동차, 기아자동차, 토요타 등 기존 시장 강자들의 경쟁 심화와 함께, 베트남 토종 전기차 제조업체인 빈패스트(VinFast)의 공격적인 시장 진출은 시장 판도를 새롭게 재편하고 있습니다. 본 보고서는 2024년과 2025년의 최신 자료를 기반으로 베트남 자동차 판매 현황을 심층적으로 분석하고, 현대, 기아, 토요타의 경쟁 구도와 빈패스트의 시장 개입이 미치는 영향을 살펴보도록 하겠습니다.
1. 2024년 베트남 자동차 시장 개요
2024년 베트남 자동차 시장은 전반적으로 성장세를 보였습니다. 베트남자동차제조업협회(VAMA)에 따르면, 2024년 전체 자동차 판매량은 약 34만 대를 기록하며 전년 대비 12.6% 증가했습니다. 이는 정부의 자동차 등록비 감면 정책과 제조사들의 적극적인 프로모션에 힘입은 결과로 분석됩니다. 특히 하반기에는 시장 회복세가 두드러지며 판매량 증가를 견인했습니다.
하지만 수입차와 현지 조립차 간의 희비는 엇갈렸습니다. 현지 조립차 판매량은 소폭 감소한 반면, 수입차 판매량은 39%나 급증했습니다. 이는 2024년 하반기에 시행된 현지 조립차 등록비 50% 감면 혜택에도 불구하고 나타난 현상으로, 소비자들의 수입차 선호도가 높아지고 있음을 시사합니다.
2024년 베트남 자동차 시장의 주요 특징은 다음과 같습니다.
- 전체 시장 성장: 정부 정책과 프로모션으로 전년 대비 12.6% 판매량 증가
- 수입차 강세: 현지 조립차 부진 속 수입차 판매량 39% 급증
- 전기차 시장의 성장: 빈패스트를 중심으로 전기차 판매량 큰 폭 증가
- 하이브리드차 시장의 성장: 토요타를 중심으로 하이브리드차 판매량 증가 추세
- SUV 및 픽업트럭 인기 지속: 실용성과 다목적성을 겸비한 차종 선호도 유지
2. 2024년 주요 브랜드별 판매 현황 및 경쟁 분석
2.1. 토요타 (Toyota)
토요타는 2024년에도 베트남 시장에서 강력한 브랜드 파워를 과시하며 꾸준한 판매량을 기록했습니다. VAMA 회원사 기준으로 약 6만 7천 대를 판매하며 시장 점유율 20%를 차지, 가장 많이 팔린 브랜드로 등극했습니다. 특히 비오스(Vios)와 야리스 크로스(Yaris Cross)는 꾸준한 인기를 누리며 토요타의 판매 실적을 견인했습니다. 또한, 하이브리드 모델인 코롤라 크로스 하이브리드(Corolla Cross Hybrid)의 판매 호조는 친환경차 시장에서도 토요타의 입지를 강화하는 데 기여했습니다.
하지만 현지 조립 모델의 판매 비중이 낮고, 수입 모델에 대한 의존도가 높다는 점은 토요타의 약점으로 지적됩니다. 2024년 토요타가 판매한 차량 중 현지 조립 모델은 2,790대에 불과했으며, 5,852대가 수입 모델이었습니다.
2.2. 현대자동차 (Hyundai)
현대자동차는 TC Motor와의 협력을 통해 베트남 시장에서 강력한 입지를 구축하고 있습니다. VAMA 회원사 판매량에는 포함되지 않지만, TC Motor의 발표에 따르면 2024년 전체 판매량은 약 5만 대를 넘어서며 토요타와 치열한 선두 경쟁을 벌였습니다. 특히 엑센트(Accent), 크레타(Creta), 투싼(Tucson) 등 다양한 차종이 각 세그먼트에서 높은 인기를 얻으며 판매 호조를 이끌었습니다.
현대자동차는 현지 생산 공장을 통해 안정적인 공급망을 확보하고 있으며, 다양한 모델 라인업과 적극적인 마케팅 전략을 통해 시장 점유율을 꾸준히 확대하고 있습니다. 특히 젊은 소비자층을 중심으로 브랜드 인지도가 높다는 점이 강점입니다.
2.3. 기아자동차 (Kia)
기아자동차는 THACO 그룹과의 협력을 통해 베트남 시장에서 꾸준한 성장세를 이어가고 있습니다. 2007년 10월 출시한 모닝은 경이적인 실적을 올린 바 있습니다. 2024년에는 쏘넷(Sonet), 셀토스(Seltos), 카니발(Carnival) 등 다양한 모델이 인기를 얻으며 안정적인 판매 실적을 기록했습니다. 특히 쏘넷은 기아의 베스트셀링 모델로 자리매김하며 브랜드 판매량을 견인했습니다.
기아자동차는 세련된 디자인과 합리적인 가격대의 모델을 앞세워 젊은 소비자층과 여성 소비자층에게 높은 인기를 얻고 있습니다. 또한, THACO 그룹의 강력한 유통망과 마케팅 지원은 기아의 시장 경쟁력을 강화하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.
2.4. 빈패스트 (VinFast)
빈패스트는 베트남 토종 전기차 제조업체로, 2024년에 폭발적인 성장세를 기록하며 시장의 판도를 뒤흔들었습니다. 2024년 한 해 동안 약 8만 7천 대의 전기차를 판매하며 베트남 시장에서 가장 많이 팔린 자동차 브랜드로 등극했습니다. 특히 VF 5와 VF 3는 저렴한 가격과 뛰어난 상품성을 바탕으로 높은 판매량을 기록하며 빈패스트의 성장을 견인했습니다.
빈패스트의 성공 요인은 다음과 같습니다.
- 정부의 적극적인 전기차 지원 정책: 등록비 면제 등 다양한 혜택 제공
- 애국심 마케팅: 베트남 브랜드라는 점을 강조하며 소비자들의 호응 유도
- 다양한 전기차 모델 출시: 소형부터 SUV까지 다양한 라인업 구축
- 빠른 충전 인프라 확장: 전국적인 충전 네트워크 구축 노력
- 경쟁력 있는 가격: 기존 내연기관차 대비 매력적인 가격 정책
빈패스트의 급부상은 기존 시장 강자들에게 큰 위협이 되고 있으며, 베트남 자동차 시장의 경쟁 환경을 더욱 치열하게 만들고 있습니다.
3. 2025년 베트남 자동차 시장 전망 및 주요 트렌드
2025년 베트남 자동차 시장은 2024년의 성장세를 이어받아 지속적인 성장이 예상됩니다. 베트남 산업통상부는 2025년 자동차 시장 규모가 약 60만 대에 달할 것으로 전망하고 있으며, 이는 전년 대비 약 12% 성장한 수치입니다.
2025년 베트남 자동차 시장의 주요 트렌드는 다음과 같습니다.
- 전기차 시장의 지속적인 성장: 정부 지원 정책과 빈패스트의 공격적인 시장 확대 전략에 힘입어 전기차 판매량은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 다양한 가격대의 신모델 출시와 충전 인프라 확충은 전기차 보급을 가속화하는 요인이 될 것입니다.
- 하이브리드차 시장의 성장 가속화: 환경 규제 강화와 소비자들의 친환경차 선호도 증가로 인해 하이브리드차 시장 또한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 토요타를 비롯한 주요 브랜드들의 하이브리드 모델 출시 확대가 예상됩니다.
- 수입차 시장의 경쟁 심화: 다양한 해외 브랜드들의 베트남 시장 진출이 활발해짐에 따라 수입차 시장의 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다. 특히 중국 전기차 브랜드들의 공세는 주목할 만한 부분입니다.
- SUV 및 픽업트럭의 꾸준한 인기: 실용성과 다목적성을 중시하는 소비자들의 수요에 따라 SUV와 픽업트럭의 인기는 지속될 것으로 보입니다.
- 디지털 전환 가속화: 온라인 판매 채널 강화, 커넥티드 카 서비스 확대 등 자동차 산업 전반의 디지털 전환이 가속화될 것으로 예상됩니다.
4. 현대, 기아, 토요타의 대응 전략 및 전망
기존 시장 강자인 현대자동차, 기아자동차, 토요타는 급변하는 시장 환경에 대응하기 위해 다양한 전략을 모색하고 있습니다.
- 현대자동차: 현지 생산 경쟁력을 바탕으로 다양한 신모델 출시를 통해 시장 점유율을 유지하고, 전기차 라인업 확대를 통해 친환경차 시장에도 적극적으로 진출할 것으로 예상됩니다. 또한, 젊은 소비자층을 겨냥한 마케팅 강화와 디지털 판매 채널 확대에도 힘쓸 것으로 보입니다.
- 기아자동차: 세련된 디자인과 합리적인 가격대의 강점을 바탕으로 젊은 소비자층과 여성 소비자층을 공략하는 전략을 지속할 것으로 예상됩니다. 또한, SUV 라인업 강화와 전기차 모델 출시를 통해 시장 변화에 적극적으로 대응할 것으로 보입니다.
- 토요타: 강력한 브랜드 이미지와 품질 신뢰도를 바탕으로 안정적인 시장 점유율을 유지하는 데 집중할 것으로 예상됩니다. 하이브리드 모델 라인업 강화를 통해 친환경차 시장에서의 입지를 확대하고, 다양한 프로모션과 고객 서비스를 통해 경쟁력을 강화할 것으로 보입니다. 다만, 전기차 시장 진출 속도가 더디다는 점은 극복해야 할 과제입니다.
세 브랜드 모두 빈패스트의 급성장에 대한 경계심을 늦추지 않으며, 가격 경쟁력 확보, 신기술 도입, 고객 경험 강화 등 다각적인 측면에서 경쟁 우위를 확보하기 위한 노력을 기울일 것으로 예상됩니다.
5. 결론
2024년과 2025년 베트남 자동차 시장은 빈패스트라는 강력한 토종 전기차 업체의 등장으로 인해 전에 없던 역동적인 변화를 겪고 있습니다. 2024년 빈패스트는 압도적인 전기차 판매량을 기록하며 베트남 시장의 '베스트셀링 브랜드'로 등극, 기존 시장의 판도를 뒤흔들었습니다. 이는 정부의 적극적인 전기차 지원 정책, 빈패스트의 애국심 마케팅, 경쟁력 있는 가격 정책, 그리고 발 빠른 충전 인프라 확충 노력 등이 복합적으로 작용한 결과입니다.
기존 시장 강자인 현대자동차, 기아자동차, 토요타 역시 이러한 변화에 발맞춰 각기 다른 전략으로 대응하고 있습니다. 현대자동차는 현지 생산 경쟁력을 바탕으로 다양한 신모델 출시와 전기차 라인업 확대를 준비하고 있으며, 기아자동차는 세련된 디자인과 합리적인 가격을 무기로 젊은 소비자층을 공략하는 동시에 SUV 및 전기차 모델 강화에 힘쓰고 있습니다. 토요타는 강력한 브랜드 이미지와 하이브리드 기술력을 바탕으로 친환경차 시장에서의 입지를 확대하며, 안정적인 시장 점유율을 유지하는 데 집중하고 있습니다.
하지만 빈패스트의 거센 성장세는 이들 기존 강자들에게 상당한 압박으로 작용할 것입니다. 특히 가격 경쟁력과 정부 지원이라는 강력한 무기를 가진 빈패스트는 2025년 이후에도 베트남 자동차 시장의 성장을 주도하며 시장 점유율을 더욱 확대할 가능성이 높습니다.
결국 베트남 자동차 시장의 미래는 전기차로의 전환 속도와 각 브랜드의 발 빠른 대응 전략에 달려있다고 해도 과언이 아닙니다. 빈패스트는 퍼스트 무버로서의 이점을 최대한 활용하여 시장을 선점하고, 현대, 기아, 토요타는 각자의 강점을 살려 전기차 시대에 맞는 새로운 경쟁력을 확보해야만 치열한 경쟁에서 살아남을 수 있을 것입니다. 2025년 베트남 자동차 시장은 더욱 흥미로운 경쟁 구도 속에서 소비자들에게 다양한 선택지를 제공하며 지속적인 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다.